Queriendo ganar algo de dinero a pesar de que sólo habían misiones difíciles, Aqua toma una misión que requiere purificar un lago lleno de cocodrilos, luego la colocan dentro de una jaula para mantenerla a salvo. A pesar de Aqua consigió hacelo, quedo traumatizada por los ataques de los cocodrilos durante horas. En el camino de regreso, se encuentran con Kyouya Mitsurugi, otro humano que Aqua había enviado al pueblo Axel, que al parecer estaba satisfecho con la forma en que Aqua lo trató antes de reencarnar. Kyouya desafió a Kazuma a un duelo, pero es derrotado rápidamente después de que Kazuma le robara la espada maldita que recibió cuando llegó al nuevo mundo. Al día siguiente, después que Kyouya se entera que Kazuma había vendido su espada, Beldia regresó a la ciudad, preguntándose por qué nadie había llegado a pelear con él.
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